1月14日,上海临港发布公告称之为,白鱼发售2019年第一期公司债券,发售规模不多达8亿元,票面利率询价区间为3.30%-4.30%。据公告,本期债券基础发售规模为4亿元,可超额配售不多达4亿元(含4亿元),每张面值人民币100元,发售数量不多达8,000万张,发售价格为100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况要求否行使超额配售权。本期债券分两个品种,品种一全称为“19临债01”,债券代码为155150,为4年期相同利率债券,在债券存续期第2年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二全称为“19临债02”,债券代码为155151,为5年期相同利率债券,在债券存续期第3年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券引进双品种互拨选择权,互拨比例不受限制。上海临港回应,本期债券筹措资金扣减发售费用后白鱼用作偿还债务银行贷款以及补足流动资金,以提高债务结构。
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